境外债券涉外法律专项服务比选公告

1.比选条件

本比选项目境外债券涉外法律专项服务，项目业主为重庆市南部新城产业投资集团有限公司，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%国有资金，项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

2.项目内容

2.1 项目名称：境外债券涉外法律专项服务

2.2项目概况：分包一为发行人境外律师，分包二为承销商境外律师

2.3本项目估算价：36万美元（其中分包一18万美元，分包二18万美元）。

2.4比选范围：

分包一：

发行人境外律师

工作职责描述：

（1）起草英文募集说明书；

（2）代表发行人审阅并协商项目交易文件（包括债券条款、认购协议、信托协议、代理协议及其他相关交易文件）；

（3）开展境外融资合同对应的尽职调查，并协助公司起草相应的通知/同意函；

（4）协助发行人配合承销商开展的尽职调查；

（5）如债券发行人或担保人（如有）为香港设立的公司，起草内部决议并出具香港法律意见书；

（6）协助LEI编码申请；

（7）协助交易文件的签署及项目的交割；

（8）就适用的国际证券法律向发行人提供一般的咨询服务；

（9）担任债券上市代理（如上市）。

分包二：

承销商境外律师

1.工作职责描述：

（1）起草项目交易文件，包括债券条款、认购协议、信托协议、代理协议及其他相关交易文件；

（2）协助承销商开展尽职调查；

（3）审阅募集说明书及起草募集说明书前后章节；

（4）出具项目结构要求的境外法律意见书；

（5）代表承销商协商债券条款和交易文件；

（6）协调审计师出具安慰函和安排函（如适用），并协调审计师对发行通函中披露的数字进项圈阅以及提供不同程度的安慰；

（7）协助承销商进行中国法律意见书的审阅；

（8）协助交易文件签署及项目交割；

（9）就适用的国际证券法律向承销商提供一般的咨询服务;

（10）担任信托人的国际律师，协助信托人审阅交易文件和法律意见书。

2.5服务期：分包一：协助发行人成功发行债券及协助进行存续期管理。分包二：协助承销人成功发行债券及协助进行存续期管理。

2.6服务地点：比选人指定地点。

3.比选申请人资格要求

3.1律师事务所自领取执业许可证之日起已正常执业3年以上，具有独立承担民事责任的能力，具有独立订立合同的权利。比选申请人资格要求具体见第二章比选申请人须知1.4.1。

3.2 特别说明：本项目一、二两个分包同开同评，比选申请人可自愿参与一、二两个分包中任一分包或两个分包的投标，但只能成为其中一个分包的第一中选候选人；

若比选申请人同时在2个分包中综合得分最高，则由评审委员会按照以下顺序[1.分包一；2.分包二。]推荐其为排序在前的一个分包的第一中选候选人（在另一个分包中将不再被推荐为中选候选人），另一个分包的中选候选人按照综合得分由高到低的比选申请人依次递补。

4.比选文件的获取

凡愿意参加的潜在比选申请人，从2024年5月13日9:00—2024年5月17日17:00前，发送报名邮件至邮箱cqiic_zb0304@163.com领取比选文件。

5.比选申请文件的递交

5.1  邮寄报送或现场递交比选申请文件。

5.2  比选申请文件递交的截止时间：

5.1.1  邮寄报送比选申请文件：请比选申请人将比选申请文件于2024年5月27日10时00分前递交，邮寄地址为【重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦 】。

5.1.2  现场递交比选申请文件：请比选申请人将比选申请文件于2024年5 月27日9 时 30 分至2024年5月27日10时00分递交，地址为：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦（具体开标室以咨询大厦当日大屏幕显示为准）。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6.开标时间和地点

6.1开标时间：2024年5月27日10时00分

6.2开标地点：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦（具体开标室以咨询大厦当日大屏幕显示为准）。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在永利yl8886(中国)有限公司官网上发布。

8.联系方式

比选人：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

地址：重庆市巴南区渝南大道200号1106

联系人：王老师

电话：023-88968010

代理机构：永利yl8886(中国)有限公司

地址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦1803室

联系人：王老师

电话：18723257356